Disco de 2003, que tem as letras inspiradas em personagens do romance Fausto de Goethe (aquele do cara que vende a alma ao diabo). São 16 faixas, com várias vinhetas de introdução as faixas. Nas músicas de verdade temos uma mistura legal de peso, melodia e elementos líricos. Center of the Universe, Descent of the Archangel e Lost and Damned são as melhores. A banda segue na mesma temática no disco seguinte, The Black Halo de 2005.
Tracklist:
1. Prelude
2. Center of The Universe
3. Farewell
4. Interlude I (Opiate Soul)
5. The Edge of Paradise
6. Wander
7. Interlude II (Omen)
8. Descent of the Archangel
9. Interlude III (At the Banquet)
10. A Fesat for the Vain
11. On The Coldest Winter Night
12. Lost And Damned
13. Helena's Theme
14. Interlude IV (Dawn)
15. The Mourning After
16. Ways To Epica
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