Continuação temática do álbum anterior.
Trcaklist:
1. March of Mephisto
2. When The Lights Ate Down
3. The Haunting (Somewhere in Time)
4. Soul Society
5. Interlude I (Dei Gratia)
6. Abandoned
7. This Pain
8. Moonlight
9. Interlude II (Un Assassino Molto Silenciozo)
10. The Black Halo
11. Nothing Ever Dies
12. Memento Mori
13. Interlude III (Midnight - Twelve Tolls for a New Day)
14. Serenade
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