Clássico absoluto! Sem comentários! Bom pra caralho! A partir desse disco Kai Hansen deixou os vocais a cargo de Michale Kiske.
1. Initation 01:21 (Hansen)
2. I'm Alive 03:23 (Hansen)
3. A Little Time 03:45 (Kiske)
4. Twilight Of The Gods 04:29 (Hansen)
5. A Tale That Wasn't Right 05:15 (Weikath)
6. Future World 04:02 (Hansen)
7. Halloween 13:18 (Hansen)
8. Follow The Sign 01:46 (Hansen/Weikath)
Extras
9. Victim Of Fate (Single B-Side)
10. Starlight (Remix)
11. A Little Time (Alternative Version)
12. Halloween (Video Edit)
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